증시흐름

**PART 1 — 글로벌 매크로 스냅샷** 이란과의 지정학적 긴장 고조는 국제 유가 상승 압력으로 작용하고 있으나, IEA 회원국의 전략 비축유 방출 가능성과 미국 에너지 가격

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공포·탐욕 지수 극도의 공포
FEARGREED

20

  • 전일 종가 27.3 (▼ -7.4)
  • 1주 전 30.8 (▼ -10.9)
  • 1개월 전 43.1 (▼ -23.2)

출처: CNN Fear & Greed Index

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📊 시장 스냅샷

기준 시각: 2026년 11월 6일 (금) 10:42

섹터 맵 & 밸류 지표

24개 섹터·테마 과열 진단 및 밸류에이션

🏭 섹터 ETF

  • XLU Utilities -0.80%
  • XLP Cons. Staples -0.92%
  • XLRE Real Estate -1.76%
  • XLC Communication -1.84%
  • XLV Healthcare -2.51%
  • XLF Financials -2.81%
  • XLB Materials -2.91%
  • XLE Energy -3.01%
  • XLY Cons. Discretionary -3.73%
  • XLI Industrials -4.18%
  • XLK Technology -7.87%

🌡️ 섹터 과열도

가격만으로 계산한 '얼마나 달아올랐나' 지표입니다. 가치 판단이 아닙니다. 등급은 오늘의 200일선 이격이 그 섹터 자체의 과거 이격 분포에서 어디에 있는지(백분위)만으로 정합니다. RSI와 3개월 상대수익률은 참고 수치입니다.

  • Financials XLF 과열
    분포 백분위 100
    200일선 이격
    +10.7%
    RSI(14)
    71.4
    3개월 상대
    +8.0%p
  • Healthcare XLV 과열
    분포 백분위 100
    200일선 이격
    +19.9%
    RSI(14)
    76.7
    3개월 상대
    +21.0%p
  • Cons. Staples XLP 과열
    분포 백분위 94
    200일선 이격
    +9.8%
    RSI(14)
    67.6
    3개월 상대
    +13.9%p
  • Real Estate XLRE 다소 과열
    분포 백분위 67
    200일선 이격
    +5.4%
    RSI(14)
    73.0
    3개월 상대
    +6.8%p
  • Cons. Discretionary XLY 다소 과열
    분포 백분위 66
    200일선 이격
    +6.2%
    RSI(14)
    72.5
    3개월 상대
    +9.0%p
  • Materials XLB 중립
    분포 백분위 54
    200일선 이격
    +6.1%
    RSI(14)
    69.7
    3개월 상대
    +9.0%p
  • Energy XLE 중립
    분포 백분위 36
    200일선 이격
    +8.7%
    RSI(14)
    38.9
    3개월 상대
    +15.1%p
  • Utilities XLU 다소 침체
    분포 백분위 22
    200일선 이격
    -0.5%
    RSI(14)
    65.2
    3개월 상대
    +6.5%p
  • Technology XLK 침체
    분포 백분위 14
    200일선 이격
    +4.0%
    RSI(14)
    36.0
    3개월 상대
    +0.6%p
  • Industrials XLI 침체
    분포 백분위 6
    200일선 이격
    -1.9%
    RSI(14)
    51.2
    3개월 상대
    -2.8%p
  • Communication XLC 침체
    분포 백분위 5
    200일선 이격
    -6.4%
    RSI(14)
    44.3
    3개월 상대
    -0.1%p

🧩 테마·산업 과열도

대분류를 더 잘게 쪼갠 산업·테마입니다. 테마는 대분류의 부분집합이라 서로 겹칩니다 (반도체는 Technology 안에 있습니다). 합산하거나 비중으로 읽지 마세요.

  • 주택건설 ITB 다소 과열
    분포 백분위 80
    200일선 이격
    +5.4%
    RSI(14)
    68.1
    3개월 상대
    +7.9%p
  • 소프트웨어 IGV 다소 과열
    분포 백분위 76
    200일선 이격
    +10.1%
    RSI(14)
    41.7
    3개월 상대
    +9.4%p
  • 클라우드 SKYY 다소 과열
    분포 백분위 70
    200일선 이격
    +14.4%
    RSI(14)
    40.2
    3개월 상대
    +9.3%p
  • 사이버보안 CIBR 다소 과열
    분포 백분위 65
    200일선 이격
    +16.6%
    RSI(14)
    39.6
    3개월 상대
    +6.2%p
  • 인터넷 플랫폼 FDN 중립
    분포 백분위 37
    200일선 이격
    +1.7%
    RSI(14)
    39.6
    3개월 상대
    +1.4%p
  • 지역은행 KRE 다소 침체
    분포 백분위 32
    200일선 이격
    +5.2%
    RSI(14)
    62.2
    3개월 상대
    +2.7%p
  • 바이오텍 XBI 다소 침체
    분포 백분위 19
    200일선 이격
    +12.0%
    RSI(14)
    57.7
    3개월 상대
    +8.2%p
  • 금광 GDX 다소 침체
    분포 백분위 16
    200일선 이격
    -6.4%
    RSI(14)
    49.7
    3개월 상대
    +6.0%p
  • 방산·항공우주 ITA 침체
    분포 백분위 11
    200일선 이격
    -6.7%
    RSI(14)
    53.5
    3개월 상대
    -9.6%p
  • AI AIQ 침체
    분포 백분위 7
    200일선 이격
    +2.0%
    RSI(14)
    36.5
    3개월 상대
    +1.9%p
  • 데이터센터 인프라 DTCR 침체
    분포 백분위 3
    200일선 이격
    -5.6%
    RSI(14)
    46.3
    3개월 상대
    -2.0%p
  • 반도체 SMH 침체
    분포 백분위 0
    200일선 이격
    -3.2%
    RSI(14)
    34.9
    3개월 상대
    -6.5%p
  • 우라늄·원자력 URA 침체
    분포 백분위 0
    200일선 이격
    -30.1%
    RSI(14)
    31.1
    3개월 상대
    -19.1%p

🧾 섹터 밸류에이션

현재 PER·PBR 수치만 표시합니다. 자체 기록이 충분히 쌓이기 전에는 백분위를 계산하지 않으며, 어떤 가치 판정도 내리지 않습니다.

  • Technology XLK
    PER
    28.64
    PBR
    —
    배당수익률
    0.47%

    기록 중 (17일)

  • Financials XLF
    PER
    15.53
    PBR
    1.69
    배당수익률
    1.46%

    기록 중 (17일)

  • Energy XLE
    PER
    15.39
    PBR
    1.18
    배당수익률
    2.18%

    기록 중 (17일)

  • Healthcare XLV
    PER
    30.14
    PBR
    —
    배당수익률
    1.38%

    기록 중 (17일)

  • Industrials XLI
    PER
    26.06
    PBR
    1.65
    배당수익률
    1.13%

    기록 중 (17일)

  • Cons. Discretionary XLY
    PER
    24.62
    PBR
    —
    배당수익률
    0.81%

    기록 중 (17일)

  • Cons. Staples XLP
    PER
    24.56
    PBR
    1.34
    배당수익률
    2.46%

    기록 중 (17일)

  • Communication XLC
    PER
    16.57
    PBR
    —
    배당수익률
    1.38%

    기록 중 (17일)

  • Materials XLB
    PER
    21.76
    PBR
    0.66
    배당수익률
    1.64%

    기록 중 (17일)

  • Real Estate XLRE
    PER
    29.58
    PBR
    —
    배당수익률
    3.34%

    기록 중 (17일)

  • Utilities XLU
    PER
    17.81
    PBR
    0.68
    배당수익률
    2.79%

    기록 중 (17일)

🧩 테마·산업 밸류에이션

대분류를 더 잘게 쪼갠 산업·테마입니다. 테마는 대분류의 부분집합이라 서로 겹칩니다 (반도체는 Technology 안에 있습니다). 합산하거나 비중으로 읽지 마세요.

  • 반도체 SMH
    PER
    24.17
    PBR
    —
    배당수익률
    0.21%

    기록 중 (17일)

  • 소프트웨어 IGV
    PER
    29.21
    PBR
    0.25
    배당수익률
    0.02%

    기록 중 (17일)

  • 클라우드 SKYY
    PER
    25.17
    PBR
    —
    배당수익률
    0.00%

    기록 중 (17일)

  • 데이터센터 인프라 DTCR
    PER
    19.74
    PBR
    —
    배당수익률
    0.97%

    기록 중 (17일)

  • 사이버보안 CIBR
    PER
    26.06
    PBR
    —
    배당수익률
    0.39%

    기록 중 (17일)

  • 인터넷 플랫폼 FDN
    PER
    23.04
    PBR
    —
    배당수익률
    0.00%

    기록 중 (17일)

  • AI AIQ
    PER
    22.07
    PBR
    —
    배당수익률
    0.08%

    기록 중 (17일)

  • 바이오텍 XBI
    PER
    —
    PBR
    —
    배당수익률
    0.35%

    기록 중 (17일)

  • 방산·항공우주 ITA
    PER
    10.04
    PBR
    —
    배당수익률
    0.27%

    기록 중 (17일)

  • 지역은행 KRE
    PER
    12.05
    PBR
    —
    배당수익률
    2.24%

    기록 중 (17일)

  • 주택건설 ITB
    PER
    16.29
    PBR
    —
    배당수익률
    1.36%

    기록 중 (17일)

  • 금광 GDX
    PER
    13.59
    PBR
    —
    배당수익률
    0.82%

    기록 중 (17일)

  • 우라늄·원자력 URA
    PER
    21.15
    PBR
    —
    배당수익률
    6.14%

    기록 중 (17일)

🧠 AI 모닝 브리핑

PART 1 — 글로벌 매크로 스냅샷

이란과의 지정학적 긴장 고조는 국제 유가 상승 압력으로 작용하고 있으나, IEA 회원국의 전략 비축유 방출 가능성과 미국 에너지 가격의 $90 하회는 단기적 변동성을 시사합니다. 미국 국채 10년물 금리는 4.14% 수준에서 보합세를 유지하며 통화 정책 불확실성이 지속되고 있음을 보여줍니다. 달러 인덱스(DXY)는 98.91에서 소폭 하락하며 강보합세를 유지하고 있으며, EUR/USD는 1.16 수준에서 등락을 반복하고 있습니다. 반면, 금 가격은 0.73% 상승하며 안전자산 선호 심리를 일부 반영하고 있습니다. 암호화폐 시장은 비트코인(BTC)이 2.11% 상승하며 위험자산 회피 심리 속에서도 강세를 보이고 있습니다. 국내 증시 KOSPI는 5.35% 급등하며 글로벌 시장 대비 강한 회복세를 나타냈으며, 원/달러 환율은 0.54% 상승한 1,473.80원을 기록했습니다.

PART 2 — 시장 방향성 확률

  • 상승 확률: 45% - 지정학적 리스크 완화 기대감, 일부 섹터의 견조한 펀더멘털, KOSPI의 강한 랠리 지속 가능성.
  • 하락 확률: 55% - 이란 전쟁 장기화 및 에너지 가격 재상승 리스크, 반도체 산업 수요 둔화 우려, 지정학적 불확실성에 따른 투자 심리 위축 가능성.

PART 3 — 섹터 리더십

  • 주도 섹터:
  • 방산/항공우주: 지정학적 긴장 고조로 인한 방위 산업 관련 기업들의 수혜 기대감.
  • 에너지/정유: 유가 상승 압력이 지속될 경우 일부 정유 및 에너지 기업들의 이익 개선 가능성. (단, 공급 차질 우려보다는 비축유 방출 등의 영향에 주목)
  • 사이버 보안: 지정학적 리스크 확대는 사이버 공격 위험 증가로 이어져 관련 보안 솔루션 기업에 대한 수요 증가 예상 (예: CrowdStrike).
  • 주목 섹터:
  • 반도체: 전쟁으로 인한 원자재 수급 불안정 및 에너지 비용 상승은 반도체 생산 비용 증가 및 수요 둔화 우려를 야기. 단기적 하방 압력 존재.
  • 기술 (AI/클라우드): Microsoft의 Anthropic 지원 관련 뉴스는 AI 관련 기업의 변동성을 시사. 거시적 불확실성 속에서도 장기 성장성은 유효하나, 단기적 매크로 영향에 주목.
  • 소비재 (필수소비재): 경기 둔화 및 인플레이션 압력 속에서 필수소비재의 상대적 방어력 기대. (예: Lego의 견조한 실적)

PART 4 — 핵심 리스크

  • 지정학적 리스크 심화: 이란과의 전쟁이 장기화되거나 확전될 경우, 국제 유가 급등 및 공급망 교란 심화로 글로벌 경제 성장 둔화 및 인플레이션 압력 가중.
  • 반도체 산업 수급 불균형: 전쟁으로 인한 원자재 수급 차질 및 에너지 비용 증가는 반도체 생산 차질 및 수요 둔화로 이어질 수 있으며, 이는 관련 기업들의 실적에 부정적인 영향.
  • 통화 정책 불확실성: 높은 인플레이션 압력 지속 시 주요국 중앙은행의 통화 긴축 기조가 예상보다 장기화될 가능성. ECB의 경우, 현재로서는 서두르지 않는다는 신중론.
  • 사이버 보안 리스크: 국가 간 갈등 심화는 사이버 공격 증가로 이어질 수 있으며, 이는 기업들의 비즈니스 연속성에 위협이 될 수 있음.

PART 5 — 트레이드 아이디어

  • 롱 (Long) 포지션:
  • 사이버 보안 (CrowdStrike 등): 지정학적 리스크 확대에 따른 사이버 공격 증가 수혜 기대.
  • 필수 소비재: 경기 불확실성 속에서 상대적 안정성 및 방어력 기대.
  • 금 (Gold): 지정학적 불확실성 및 인플레이션 헤지 수요 증가.
  • 숏 (Short) 포지션:
  • 항공/여행: 유가 상승 및 지정학적 불안정으로 인한 수요 둔화 및 비용 증가 압력. (단, 일부 구간별 트레이딩 가능)
  • 기술 (성장주 일부): 금리 인상 가능성 및 지정학적 불확실성에 따른 밸류에이션 부담.
  • 전략:
  • 변동성 확대 구간에서의 섹터 로테이션: 에너지 가격 변동성, 지정학적 리스크에 민감한 섹터와 방어적 섹터 간의 차별화된 움직임에 주목.
  • 단기 트레이딩: 유가 및 지정학적 뉴스 플로우에 따른 단기 변동성을 활용한 트레이딩.
  • 헤지: 포트폴리오 내 위험 노출도를 관리하기 위한 금 또는 달러 관련 포지션 고려.

PART 6 — 10초 마켓 대시보드

  • 글로벌 증시: 혼조세 (S&P 500 ▼, NASDAQ ▲, KOSPI ▲▲)
  • 채권: 보합 (US 10Y Yield 4.14%)
  • 외환: 달러 약보합 (DXY ▼, EUR/USD ▼, USD/KRW ▲)
  • 원자재: 유가 하락, 금 상승 (WTI ▼, Gold ▲)
  • 가상자산: 강세 (BTC ▲)
  • 변동성: 하락 (VIX ▼)
  • 핵심 테마: 이란 전쟁, 에너지 가격, 사이버 보안, 반도체 수요 우려.

🗓️ 경제 캘린더

출처: Federal Reserve · U.S. BLS · Finnhub

🏛️ FOMC 정례회의

다음 회의 D-32 성명서 + 점도표(SEP) + 파월 기자회견

  • 10/27-28 종료
  • 12/08-09 D-32 SEP
  • 01/26-27 D-81
  • 03/16-17 D-130 SEP
  • 04/27-28 D-172
  • 06/08-09 D-214 SEP

📈 최근 발표 지표 (미국)

비농업 고용 (Nonfarm Payrolls)

+29.0천명

2026 September이전 159015 → 159044

실업률 (Unemployment Rate)

4.2%

2026 September이전 4.1 → 4.2

소비자물가 CPI

+0.59%

2026 September이전 334.98 → 336.94

근원 CPI (Core CPI)

+0.37%

2026 September이전 338.041 → 339.287

생산자물가 PPI

+1.11%

2026 September이전 157.855 → 159.613

비농업 생산성 (Nonfarm Productivity)

3.6%

2026 3rd Quarter이전 2.1 → 3.6

단위노동비용 (Unit Labor Costs)

-0.7%

2026 3rd Quarter이전 1.9 → -0.7

시간당 평균임금 (Avg Hourly Earnings)

+0.13%

2026 September이전 37.76 → 37.81

경제활동참가율 (Participation Rate)

61.8%

2026 September이전 61.6 → 61.8

🎯 방향성 적중률

최근 11회 방향성 적중률 36% · 평균 Brier 0.69

  • 적중 — 9월 7일 (월) · 예측 하락 50% → 실제 -0.38%
  • 빗나감 — 10월 15일 (목) · 예측 하락 55% → 실제 +0.33%
  • 빗나감 — 10월 16일 (금) · 예측 상승 45% → 실제 -1.09%
  • 빗나감 — 10월 20일 (화) · 예측 상승 45% → 실제 +0.28%
  • 적중 — 10월 21일 (수) · 예측 상승 55% → 실제 +0.59%
  • 빗나감 — 10월 22일 (목) · 예측 상승 50% → 실제 -1.21%
  • 적중 — 10월 23일 (금) · 예측 하락 50% → 실제 -0.52%
  • 빗나감 — 10월 27일 (화) · 예측 횡보 45% → 실제 +0.60%
  • 빗나감 — 10월 28일 (수) · 예측 상승 55% → 실제 -0.36%
  • 적중 — 10월 30일 (금) · 예측 하락 45% → 실제 -1.83%
  • 빗나감 — 11월 4일 (수) · 예측 상승 45% → 실제 -4.36%

S&P 500 방향성 예측을 다음 세션 종가와 대조해 채점합니다.

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