증시흐름

**PART 1 — 글로벌 매크로 스냅샷** 이란과의 지정학적 긴장 고조는 국제 유가를 급등시키며 글로벌 시장 전반에 변동성을 확대시키고 있습니다. WTI 유가가 25% 이상 급

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공포·탐욕 지수 극도의 공포
FEARGREED

20

  • 전일 종가 27.3 (▼ -7.4)
  • 1주 전 30.8 (▼ -10.9)
  • 1개월 전 43.1 (▼ -23.2)

출처: CNN Fear & Greed Index

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📊 시장 스냅샷

기준 시각: 2026년 11월 6일 (금) 10:42

섹터 맵 & 밸류 지표

24개 섹터·테마 과열 진단 및 밸류에이션

🏭 섹터 ETF

  • XLU Utilities -0.80%
  • XLP Cons. Staples -0.92%
  • XLRE Real Estate -1.76%
  • XLC Communication -1.84%
  • XLV Healthcare -2.51%
  • XLF Financials -2.81%
  • XLB Materials -2.91%
  • XLE Energy -3.01%
  • XLY Cons. Discretionary -3.73%
  • XLI Industrials -4.18%
  • XLK Technology -7.87%

🌡️ 섹터 과열도

가격만으로 계산한 '얼마나 달아올랐나' 지표입니다. 가치 판단이 아닙니다. 등급은 오늘의 200일선 이격이 그 섹터 자체의 과거 이격 분포에서 어디에 있는지(백분위)만으로 정합니다. RSI와 3개월 상대수익률은 참고 수치입니다.

  • Financials XLF 과열
    분포 백분위 100
    200일선 이격
    +10.7%
    RSI(14)
    71.4
    3개월 상대
    +8.0%p
  • Healthcare XLV 과열
    분포 백분위 100
    200일선 이격
    +19.9%
    RSI(14)
    76.7
    3개월 상대
    +21.0%p
  • Cons. Staples XLP 과열
    분포 백분위 94
    200일선 이격
    +9.8%
    RSI(14)
    67.6
    3개월 상대
    +13.9%p
  • Real Estate XLRE 다소 과열
    분포 백분위 67
    200일선 이격
    +5.4%
    RSI(14)
    73.0
    3개월 상대
    +6.8%p
  • Cons. Discretionary XLY 다소 과열
    분포 백분위 66
    200일선 이격
    +6.2%
    RSI(14)
    72.5
    3개월 상대
    +9.0%p
  • Materials XLB 중립
    분포 백분위 54
    200일선 이격
    +6.1%
    RSI(14)
    69.7
    3개월 상대
    +9.0%p
  • Energy XLE 중립
    분포 백분위 36
    200일선 이격
    +8.7%
    RSI(14)
    38.9
    3개월 상대
    +15.1%p
  • Utilities XLU 다소 침체
    분포 백분위 22
    200일선 이격
    -0.5%
    RSI(14)
    65.2
    3개월 상대
    +6.5%p
  • Technology XLK 침체
    분포 백분위 14
    200일선 이격
    +4.0%
    RSI(14)
    36.0
    3개월 상대
    +0.6%p
  • Industrials XLI 침체
    분포 백분위 6
    200일선 이격
    -1.9%
    RSI(14)
    51.2
    3개월 상대
    -2.8%p
  • Communication XLC 침체
    분포 백분위 5
    200일선 이격
    -6.4%
    RSI(14)
    44.3
    3개월 상대
    -0.1%p

🧩 테마·산업 과열도

대분류를 더 잘게 쪼갠 산업·테마입니다. 테마는 대분류의 부분집합이라 서로 겹칩니다 (반도체는 Technology 안에 있습니다). 합산하거나 비중으로 읽지 마세요.

  • 주택건설 ITB 다소 과열
    분포 백분위 80
    200일선 이격
    +5.4%
    RSI(14)
    68.1
    3개월 상대
    +7.9%p
  • 소프트웨어 IGV 다소 과열
    분포 백분위 76
    200일선 이격
    +10.1%
    RSI(14)
    41.7
    3개월 상대
    +9.4%p
  • 클라우드 SKYY 다소 과열
    분포 백분위 70
    200일선 이격
    +14.4%
    RSI(14)
    40.2
    3개월 상대
    +9.3%p
  • 사이버보안 CIBR 다소 과열
    분포 백분위 65
    200일선 이격
    +16.6%
    RSI(14)
    39.6
    3개월 상대
    +6.2%p
  • 인터넷 플랫폼 FDN 중립
    분포 백분위 37
    200일선 이격
    +1.7%
    RSI(14)
    39.6
    3개월 상대
    +1.4%p
  • 지역은행 KRE 다소 침체
    분포 백분위 32
    200일선 이격
    +5.2%
    RSI(14)
    62.2
    3개월 상대
    +2.7%p
  • 바이오텍 XBI 다소 침체
    분포 백분위 19
    200일선 이격
    +12.0%
    RSI(14)
    57.7
    3개월 상대
    +8.2%p
  • 금광 GDX 다소 침체
    분포 백분위 16
    200일선 이격
    -6.4%
    RSI(14)
    49.7
    3개월 상대
    +6.0%p
  • 방산·항공우주 ITA 침체
    분포 백분위 11
    200일선 이격
    -6.7%
    RSI(14)
    53.5
    3개월 상대
    -9.6%p
  • AI AIQ 침체
    분포 백분위 7
    200일선 이격
    +2.0%
    RSI(14)
    36.5
    3개월 상대
    +1.9%p
  • 데이터센터 인프라 DTCR 침체
    분포 백분위 3
    200일선 이격
    -5.6%
    RSI(14)
    46.3
    3개월 상대
    -2.0%p
  • 반도체 SMH 침체
    분포 백분위 0
    200일선 이격
    -3.2%
    RSI(14)
    34.9
    3개월 상대
    -6.5%p
  • 우라늄·원자력 URA 침체
    분포 백분위 0
    200일선 이격
    -30.1%
    RSI(14)
    31.1
    3개월 상대
    -19.1%p

🧾 섹터 밸류에이션

현재 PER·PBR 수치만 표시합니다. 자체 기록이 충분히 쌓이기 전에는 백분위를 계산하지 않으며, 어떤 가치 판정도 내리지 않습니다.

  • Technology XLK
    PER
    28.64
    PBR
    —
    배당수익률
    0.47%

    기록 중 (17일)

  • Financials XLF
    PER
    15.53
    PBR
    1.69
    배당수익률
    1.46%

    기록 중 (17일)

  • Energy XLE
    PER
    15.39
    PBR
    1.18
    배당수익률
    2.18%

    기록 중 (17일)

  • Healthcare XLV
    PER
    30.14
    PBR
    —
    배당수익률
    1.38%

    기록 중 (17일)

  • Industrials XLI
    PER
    26.06
    PBR
    1.65
    배당수익률
    1.13%

    기록 중 (17일)

  • Cons. Discretionary XLY
    PER
    24.62
    PBR
    —
    배당수익률
    0.81%

    기록 중 (17일)

  • Cons. Staples XLP
    PER
    24.56
    PBR
    1.34
    배당수익률
    2.46%

    기록 중 (17일)

  • Communication XLC
    PER
    16.57
    PBR
    —
    배당수익률
    1.38%

    기록 중 (17일)

  • Materials XLB
    PER
    21.76
    PBR
    0.66
    배당수익률
    1.64%

    기록 중 (17일)

  • Real Estate XLRE
    PER
    29.58
    PBR
    —
    배당수익률
    3.34%

    기록 중 (17일)

  • Utilities XLU
    PER
    17.81
    PBR
    0.68
    배당수익률
    2.79%

    기록 중 (17일)

🧩 테마·산업 밸류에이션

대분류를 더 잘게 쪼갠 산업·테마입니다. 테마는 대분류의 부분집합이라 서로 겹칩니다 (반도체는 Technology 안에 있습니다). 합산하거나 비중으로 읽지 마세요.

  • 반도체 SMH
    PER
    24.17
    PBR
    —
    배당수익률
    0.21%

    기록 중 (17일)

  • 소프트웨어 IGV
    PER
    29.21
    PBR
    0.25
    배당수익률
    0.02%

    기록 중 (17일)

  • 클라우드 SKYY
    PER
    25.17
    PBR
    —
    배당수익률
    0.00%

    기록 중 (17일)

  • 데이터센터 인프라 DTCR
    PER
    19.74
    PBR
    —
    배당수익률
    0.97%

    기록 중 (17일)

  • 사이버보안 CIBR
    PER
    26.06
    PBR
    —
    배당수익률
    0.39%

    기록 중 (17일)

  • 인터넷 플랫폼 FDN
    PER
    23.04
    PBR
    —
    배당수익률
    0.00%

    기록 중 (17일)

  • AI AIQ
    PER
    22.07
    PBR
    —
    배당수익률
    0.08%

    기록 중 (17일)

  • 바이오텍 XBI
    PER
    —
    PBR
    —
    배당수익률
    0.35%

    기록 중 (17일)

  • 방산·항공우주 ITA
    PER
    10.04
    PBR
    —
    배당수익률
    0.27%

    기록 중 (17일)

  • 지역은행 KRE
    PER
    12.05
    PBR
    —
    배당수익률
    2.24%

    기록 중 (17일)

  • 주택건설 ITB
    PER
    16.29
    PBR
    —
    배당수익률
    1.36%

    기록 중 (17일)

  • 금광 GDX
    PER
    13.59
    PBR
    —
    배당수익률
    0.82%

    기록 중 (17일)

  • 우라늄·원자력 URA
    PER
    21.15
    PBR
    —
    배당수익률
    6.14%

    기록 중 (17일)

🧠 AI 모닝 브리핑

PART 1 — 글로벌 매크로 스냅샷

이란과의 지정학적 긴장 고조는 국제 유가를 급등시키며 글로벌 시장 전반에 변동성을 확대시키고 있습니다. WTI 유가가 25% 이상 급락했으나, 이는 일시적인 조정일 가능성이 높으며 지정학적 리스크 프리미엄은 여전히 유가에 반영될 것으로 보입니다. 미국 10년물 국채 금리는 4.14% 수준에서 보합세를 보이고 있으며, 달러 인덱스(DXY)는 0.84% 하락하여 위험자산 선호 심리가 일부 회복되었음을 시사합니다. VIX 지수는 13.53% 하락하며 시장 불안 심리가 완화되었습니다. 금 가격은 0.83% 상승하며 안전자산 수요를 반영하고 있습니다. EUR/USD 환율은 0.12% 하락했으나, 유로존 투자자 신뢰 지수가 하락한 점은 유로화 약세 압력으로 작용할 수 있습니다. 암호화폐 시장은 BTC/USD가 0.18% 상승하며 제한적인 강세를 보였습니다. 한국 시장에서는 KOSPI가 6.61% 급등하며 강한 회복세를 보였으나, USD/KRW 환율은 0.55% 상승하며 원화 약세 기조가 지속되고 있습니다.

PART 2 — 시장 방향성 확률

  • 상승 확률 (55%): 지정학적 긴장 완화 기대감(트럼프 대통령의 외교적 노력, 푸틴 대통령과의 대화 등) 및 유가 급등에도 불구하고 월스트리트의 후반 강세 마감, VIX 하락 등은 투자 심리 회복 가능성을 시사합니다.
  • 하락 확률 (35%): 이란 전쟁 장기화 및 확전 가능성, 이에 따른 공급망 불안, 인플레이션 압력 심화, 유럽 투자자 신뢰 하락 등은 여전히 시장 하방 압력으로 작용할 수 있습니다. 특히 유가 급등이 지속될 경우 경기 침체 우려가 재부각될 수 있습니다.
  • 횡보 확률 (10%): 주요국 중앙은행의 통화 정책 방향성에 대한 불확실성과 지정학적 이벤트의 파급력에 대한 관망세가 짙어질 경우 단기적인 횡보 가능성도 배제할 수 없습니다.

PART 3 — 섹터 리더십

  • 강세 예상 섹터:
  • 에너지 (Energy): 지정학적 리스크로 인한 유가 상승 수혜가 예상되나, 관련 기업 주가 움직임은 유가 상승폭에 비해 제한적이었습니다. 향후 공급 차질 우려가 가시화될 경우 에너지 기업들의 실적 개선 기대감이 높아질 수 있습니다. (뉴스 4, 18, 28 참조)
  • 방산/국방 (Defense): 지정학적 긴장 고조는 방산 관련 기업들의 수혜 가능성을 높입니다. (뉴스 9, 25, 29 참조)
  • 약세 예상 섹터:
  • 소비재/필수소비재 (Consumer Staples): 인플레이션 압력 심화 및 경기 침체 우려로 인해 소비 심리 위축 가능성이 있습니다. (뉴스 16, 24 참조)
  • 기술주 (Technology): 금리 인상 가능성 증대 및 지정학적 불확실성은 성장주 중심의 기술 섹터에 부담으로 작용할 수 있습니다. (뉴스 21, 22, 24 참조)

PART 4 — 핵심 리스크

  • 지정학적 리스크 지속 및 확전: 이란과의 군사적 충돌이 장기화되거나 확전될 경우, 유가 급등세가 더욱 심화되고 글로벌 공급망에 치명적인 타격을 줄 수 있습니다. 이는 전반적인 위험 회피 심리를 강화하고 자산 시장에 큰 변동성을 야기할 것입니다. (뉴스 1, 4, 5, 7, 9, 15, 23, 25, 28, 29 참조)
  • 인플레이션 압력 심화 및 금리 인상: 유가 급등은 글로벌 인플레이션 압력을 더욱 가중시킬 것이며, 이는 각국 중앙은행의 금리 인상 기조를 강화시킬 수 있습니다. 이는 성장주 및 채권 시장에 부정적인 영향을 미칠 수 있습니다. (뉴스 1, 6, 10, 16, 24 참조)
  • 경기 침체 우려 증대: 고유가와 인플레이션 압력은 소비와 투자를 위축시켜 글로벌 경기 침체 가능성을 높입니다. (뉴스 3, 24 참조)
  • 원화 약세 심화: 지정학적 불확실성과 더불어 미국 금리 인상 기대감은 원화 약세 압력을 지속시킬 수 있습니다. (USD/KRW 1,469.78 ▲ 8.09 (+0.55%) 참조)

PART 5 — 트레이드 아이디어

  • 롱 (Long) WTI Crude Oil Futures / 숏 (Short) EUR/USD: 지정학적 리스크로 인한 유가 상승은 당분간 지속될 가능성이 높습니다. 반면, 유럽의 경기 둔화 우려와 지정학적 불안정성은 유로화에 하방 압력을 가할 것으로 예상됩니다.
  • 숏 (Short) 기술주 ETF (QQQ) / 롱 (Long) 에너지 섹터 ETF (XLE): 금리 인상 가능성 증대와 경기 침체 우려로 인해 성장주 중심의 기술주 ETF는 하방 압력을 받을 가능성이 높습니다. 반면, 유가 상승 수혜가 예상되는 에너지 섹터 ETF는 상대적인 강세를 보일 수 있습니다.
  • 롱 (Long) Gold Futures: 지정학적 불확실성과 인플레이션 헤지 수단으로 금 가격 상승을 기대합니다.

PART 6 — 10초 마켓 대시보드

  • 글로벌 증시: 혼조세 속 위험자산 회복 시도.
  • 채권: 4.14% 수준에서 보합, 금리 인상 우려 상존.
  • 외환: 달러 약세, 엔화/유로 약세 압력.
  • 원자재: 유가 급등 지속, 금 상승.
  • 변동성: VIX 하락, 시장 안정화 조짐.
  • 주요 이벤트: 이란 전쟁 관련 지정학적 뉴스, 중앙은행 통화정책 결정.

🗓️ 경제 캘린더

출처: Federal Reserve · U.S. BLS · Finnhub

🏛️ FOMC 정례회의

다음 회의 D-32 성명서 + 점도표(SEP) + 파월 기자회견

  • 10/27-28 종료
  • 12/08-09 D-32 SEP
  • 01/26-27 D-81
  • 03/16-17 D-130 SEP
  • 04/27-28 D-172
  • 06/08-09 D-214 SEP

📈 최근 발표 지표 (미국)

비농업 고용 (Nonfarm Payrolls)

+29.0천명

2026 September이전 159015 → 159044

실업률 (Unemployment Rate)

4.2%

2026 September이전 4.1 → 4.2

소비자물가 CPI

+0.59%

2026 September이전 334.98 → 336.94

근원 CPI (Core CPI)

+0.37%

2026 September이전 338.041 → 339.287

생산자물가 PPI

+1.11%

2026 September이전 157.855 → 159.613

비농업 생산성 (Nonfarm Productivity)

3.6%

2026 3rd Quarter이전 2.1 → 3.6

단위노동비용 (Unit Labor Costs)

-0.7%

2026 3rd Quarter이전 1.9 → -0.7

시간당 평균임금 (Avg Hourly Earnings)

+0.13%

2026 September이전 37.76 → 37.81

경제활동참가율 (Participation Rate)

61.8%

2026 September이전 61.6 → 61.8

🎯 방향성 적중률

최근 11회 방향성 적중률 36% · 평균 Brier 0.69

  • 적중 — 9월 7일 (월) · 예측 하락 50% → 실제 -0.38%
  • 빗나감 — 10월 15일 (목) · 예측 하락 55% → 실제 +0.33%
  • 빗나감 — 10월 16일 (금) · 예측 상승 45% → 실제 -1.09%
  • 빗나감 — 10월 20일 (화) · 예측 상승 45% → 실제 +0.28%
  • 적중 — 10월 21일 (수) · 예측 상승 55% → 실제 +0.59%
  • 빗나감 — 10월 22일 (목) · 예측 상승 50% → 실제 -1.21%
  • 적중 — 10월 23일 (금) · 예측 하락 50% → 실제 -0.52%
  • 빗나감 — 10월 27일 (화) · 예측 횡보 45% → 실제 +0.60%
  • 빗나감 — 10월 28일 (수) · 예측 상승 55% → 실제 -0.36%
  • 적중 — 10월 30일 (금) · 예측 하락 45% → 실제 -1.83%
  • 빗나감 — 11월 4일 (수) · 예측 상승 45% → 실제 -4.36%

S&P 500 방향성 예측을 다음 세션 종가와 대조해 채점합니다.

🔎 내 관심종목

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